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大摩发布研报称,国泰航空(00293)最近公布的乘客运载率(PLF)恢复至疫前水平理财杠杆,予其评级“大市同步”,目标价8.1港元。 报告引述集团管理层表示,对今年圣诞假期的客运量保持乐观,预期较去年同期更佳,货运方面则预期在传统的旺季需求会飙升。据该行分析,计算公司2025年市帐率,加权机率分别为,在看好情况下,环球旅游复苏快于预期,出现机率10%;在看淡情况下,环球旅游进一步延迟复苏,出现机率10%;而基本情况机率较高,达80%。 后者显然更有预期差,中美关系有可能对当前异常强势的人民币汇率形成挑战,这点值得跟踪关注。目前综合评估看,9月A股市场明显向下的尾部风险应该比较小,结合国内基于最新“央地财政支出增速差”出现企稳,当前正处于构筑双底形态的布局期。 (2)经济下台阶后期,投资者往往受到上一轮牛市最强赛道的影响,而忽略其他盈利可能磨底的行业。2011-2015年也出现过宏大叙事对经济中长期的担心。2002-2010年中国GDP增速较高,最大的增长动力是出口和制造业的快速工业化,但2011年开始这些最强增长动力逐渐减弱,欧美经济弱,出口增长乏力。国内劳动力人口见顶,劳动力成本优势开始下降,大部分制造业都出现了产能过剩。但从股市的角度,市场的中枢下降主要出现在经济下台阶的前期(2011-2012),在经济下台阶后期(2013-2015),股市已经开始脱离宏观整体的影响。背后核心原因是,虽然2011-2015年宏大叙事对全A盈利的影响持续了5年,但TMT、中游制造等成长类行业2013-2015年已经开始盈利下降速度放慢或企稳回升。 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP责任编辑:史丽君 理财杠杆 |
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