11月11日的资金流向数据方面,主力资金净流出1.67亿元,占总成交额8.37%,游资资金净流入1.2亿元炒股配资利息,占总成交额5.99%,散户资金净流入4756.76万元,占总成交额2.38%。 智通财经APP获悉,国盛证券发布研报称,市场近两年来,光通信在AI时代爆发,但忽略了光作为信息传输载体的持续创新潜力。而随着AI时代的到来,GPU/XPU带来的数据中心内部数据通信的进一步爆发,光通信也进入到加速迭代时代,400G/800G/1.6T为代表的高速光模块需求量爆发,光将“升级”至机房互联、“下沉”至芯片互联,且围绕速率和功耗的技术创新,带来了诸多潜力新方向,光通信在AI时代继续大放异彩。 可插拔仍是主角,硅光迎接正式放量。可插拔光模块产品可靠性强,经过了数轮产品周期的检验,有着长期合作的稳定供应商,供应安全性强,结合客户体验,可插拔形态的光模块产品将继续保持旺盛的生命力。与此同时,由于EML激光器的供应紧张,以及速率的持续增长,硅光方案产品简洁,头部光模块厂商在硅光芯片及相关领域均有深度布局,随着供应链逐渐成熟,硅光将在2025年迎接确定性的放量,采用外挂CW光源的硅光方案将成为主流产品。 短距离:AEC大放异彩,LPO有望成为黑马。在AI超算中,客户追求更具有价格优势,拥有更低功耗,同时还能尽可能保证性能的产品方案。AEC方案由于其价格便宜、性能稳定的特性,特别适合在短距离场景使用,已经成为头部厂商的短距离重点方案之一。而LPO方案则在性价比和功耗上具有一定优势,随着相关产业的跟进,LPO方案有望成为明年短距离互联的黑马。头部光模块厂商基于自身在光电转换上的深刻理解,有望继续在短距离场景保持优势,长期份额依旧将向头部厂商集中。 光进(CPO/OIO)大趋势明确,光互联拥有高度确定性。基于传输速率和功耗要求的持续提高,长期看光进的大趋势非常明确,CPO将光渗透进了交换机或GPU内,OIO则将光渗透进了芯片内部,光口与GPU比例长期看将持续增长(参考博通CPO路线)。光互联则高度受益于光进的大趋势,众多黑科技方案有望加速在产业落地,光互联无论是使用场景还是价值量,都呈现非常明确的提升态势。 投资建议:综合来看,2025年光通信行业将继续呈现出需求高度景气、技术加速迭代的状况,“出海、新品、扩产”将是主旋律,核心推荐北美光通信产业链:中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、太辰光(300570.SZ)、德科立(688205.SH),同时关注光迅科技(002281.SZ)、华工科技(000988.SZ)、联特科技(301205.SZ)等品种。 风险提示:AI发展不及预期,行业竞争加剧,地缘政治影响。
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